Prendre rendez-vous avec votre conseiller
Dans le cadre de mon accompagnement, tous mes rendez-Vous de découverte sont offerts. Prenons un moment pour échanger par téléphone sur votre projet : 02 59 50 90 30 ou si vous préférez en réservant un créneau en cliquant sur le bouton ci-dessus.
1. Rendez-vous découverte :
Ce rendez-vous est le plus important car c’est celui qui présente mon accompagnement et qui permet de vous connaitre et de comprendre vos objectifs. Il peut se faire en visio ou en physique. Il a pour but de parler de vos objectifs de vie et de votre situation financière et fiscale. A l’issue de ce RDV, une lettre de mission (devis) sera établie et vous pourrez choisir librement de continuer ou non l’accompagnement.
2. Rendez-vous de préconisations :
Le cabinet a travaillé sur des solutions pour répondre à vos objectifs,
Je vous présente les solutions lors de ce second entretien, et nous en discutons ensemble pour que les préconisations vous conviennent parfaitement. En cas de nécessité, des spécialistes pourront nous accompagner (notaire, fiscaliste, expert comptable,…), ces partenaires que j’ai personnellement choisis ont pour objectif principal VOTRE réussite.
3. Rendez-vous de mise en place des solutions :
Suite au précédent entretien, où nous avons validé ENSEMBLE des solutions, si vous en avez émis le souhait et si des produits correspondent, le cabinet a préparé les contrats avec différents partenaires. Vous aurez ainsi accès à plus de 100 partenaires agréés pour répondre à vos besoins en immobilier, financier, crédit, dispositifs fiscaux, solutions atypiques…
Ce n’est pas fini :
J’ai à coeur d’ accompagner mes clients dans la durée, dans ce cadre je vous propose un RDV annuel de suivi, de plus, vous pouvez me joindre à tout moment en cas de changement dans votre vie, ou si vous souhaitez faire évoluer vos objectifs !